¿Cómo gestionar usuarios?

Gestiona usuarios según las políticas corporativas, realizando altas, bajas, permisos y actualización de datos. Mejora la gestión y experiencia operativa, facilitando el perfilamiento, la creación de rutas de competencias, entre otros procesos.

Creación masiva de usuarios

Accede al módulo Admin > Plataforma > Organización > Usuarios.

Para crear de manera masiva usuarios, primero debes descargar la plantilla de usuarios que encontrarás dando clic en el botón Importar archivo.

Completa el archivo con la información de tus colaboradores: 

Propiedades propias/por defecto de la plataforma

Nombre: Escribe el nombre del colaborador. (Obligatorio)
Apellidos: Escribe los apellidos del colaborador. (Obligatorio)
Email: Escribe el correo con el que el colaborador, accederá a la plataforma. (Obligatorio)

Contraseña: Escribe la contraseña que deseas asignar al colaborador. Esta puede ser genérica para todos los usuarios. (Obligatorio)

CURP: Escribe el número de CURP de tu colaborador, en caso de que tu colaborador no tenga puedes dejar el espacio en blanco. (Opcional)

  Tipo de usuario/Nivel de permiso: De acuerdo al nivel de permiso que deseas otorgar debes indicar la letra correspondiente. (Obligatorio)

A para permiso de administrador.

I para permiso de instructor.

P para permiso de participante/colaborador.

L para permiso de usuario lite.

Número de empleado/Id de empleado: Escribe el código con el que  identificas al colaborador dentro de tu organización. (Opcional)

Unidad Organizacional: Escribe el nombre de la unidad organizacional a la que pertenece tu colaborador, recuerda escribir el nombre exacto tal cual como está creada en plataforma la OU. (Obligatorio)

Rol: Escribe el nombre de rol que tiene tu colaborador, recuerda escribir el nombre exacto tal cual como está creada en plataforma el rol. (Obligatorio)

Correo Jefe Directo: Escribe el correo electrónico del jefe directo que tendrá tu colaborador, en caso de que no tenga, escribe "No aplica". (Obligatorio)

Baja: Este es un campo usado para eliminar de manera masiva usuarios, para el proceso de creación, por favor escribe "No"(Obligatorio)

Propiedades creadas

Llena todas las propiedades que has producido previamente. Aquí te dejamos algunos consejos para este paso:

Si la propiedad la generaste como campo requerido, debes llenarla de manera obligatoria, si la dejas en blanco el sistema no cargará al colaborador. 

Si la propiedad es de verificación múltiple/selección múltiple, debes escribir el nombre exacto tal cual como lo creaste. En el archivo estarán las alternativas disponibles, para que puedas tenerlas presente. 

Si la propiedad es de verificación individual/boolean, debes escribir "SÍ" o "NO"

Si la propiedad es de Selección de fecha/date, debes escribir la fecha en formato DD/MM/AAAA.

Propiedades para STPS/DC3/DC4

SHCP: En caso de que en la plataforma exista más de una razón social creada, debes escribir aquí el RFC de la razón social a la que está vinculada tu colaborador.

Razón social/STPS_name: En caso de que en la plataforma exista más de una razón social creada, debes escribir aquí el nombre de la razón social a la que está vinculada tu colaborador.

Clave de ocupación/occupation_code: Escribe la clave correspondiente a la ocupación de tu colaborador. 

Clave de Estado/state_code: Escribe la clave correspondiente al estado en el que vive tu colaborador. 

Clave de Municipio/city_code:  Escribe la clave correspondiente al municipio en el que vive tu colaborador. 

Clave de sucursal/branch_code: En caso de tener varias sucursales, escribe la clave correspondiente a la sucursal en la que labora el colaborador. (Opcional)

Clave de documento probatorio de nivel de estudios/evidence_code: Escribe la clave correspondiente al documento con el que tu colaborador cuenta para probar su nivel de estudios.

Clave de Institución/institution_code:  Escribe la clave del tipo de institución en la que tu colaborador estudio. 

Clave de nivel de estudios/study_level_code: Escribe la clave del nivel de estudios con el que tu colaborador cuenta. 

Guarda la información, sube el archivo a la plataforma y luego da clic en el botón Importar.

 Creación manual o individual de usuarios

 Para crear de manera manual o individual usuarios, debes dar clic en el botón Crear Usuario.

En la nueva pantalla completa los pasos:

Info básica: Aquí tendrás que completar los datos básicos para poder crear al colaborador en la plataforma como son:

Nombre del colaborador

Apellidos del colaborador

Correo electrónico con el que ingresará el colaborador a la plataforma, recuerda que este puede ser ficticio o real. 

Contraseña esta puede ser genérica o si deseas la plataforma podrá crear una contraseña alfanumérica aleatoria. 

 Rol del colaborador, podrás seleccionarlo de la lista desplegable. 

OU a la que el colaborador pertenece, podrás seleccionarla de la lista desplegable. 

Jefe directo de tu colaborador, podrás seleccionarla de la lista desplegable.  En caso de no tener jefe directo podrás seleccionar la opción No Aplica

  Subir una fotografía del colaborador para que dentro de la plataforma sea visible la foto y así sea sencillo reconocerlo. Esto es opcional. 

Para avanzar al siguiente paso, solo tendrás que dar clic en el botón Siguiente.

  Propiedades: Ahora tendrás que completar propiedades que hacen parte de la información adicional:

CURP del colaborador, esto con el fin de generar DC3 y DC4 de manera correcta. (Opcional)

Fecha de nacimiento del colaborador. (Opcional)

ID de empleado o código con el que  identificas al colaborador dentro de tu organización. (Opcional)

Propiedades que previamente has creado. 

Razón social,  en caso de que en la plataforma exista más de una razón social creada, podrás seleccionarla de la lista desplegable. Recuerda que esto solamente aplica si tienes STPS activado en la plataforma.

En caso de tener el módulo de STPS activado en la plataforma, verás un botón o switch para desplegar las propiedades necesarias para DC3 y DC4. Solo tendrás que seleccionar la información correspondiente de la lista desplegable. 

Para avanzar al siguiente paso, solo tendrás que dar clic en el botón Siguiente.

Permisos: Selecciona de la lista desplegable el nivel de permiso que deseas otorgar a tu colaborador. 

Es importante tener presente que cada tipo de usuario tiene características y accesos únicos. Para más información, visita el artículo de 'Tipos de usuarios y permisos' en la plataforma.

Para avanzar al siguiente paso, solo tendrás que dar clic en el botón Siguiente.

 

 

 

 

 

 

Resumen: Al final de los pasos verás un breve resumen de toda la información incluida. Para crear al usuario solo tendrás que dar clic en el botón Crear.

 

 

 

Edición masiva de usuarios

 Para editar, modificar o actualizar de manera masiva usuarios, primero debes importar la base de datos de los usuarios, esto lo podrás hacer dando clic en el botón Exportar.

Ten en cuenta que para subir la información actualizada a la plataforma, debes hacerlo por medio de la plantilla de usuarios que encontrarás dando clic en el botón Importar archivo.

Al tener los dos archivos abiertos, tendrás que pasar la información de la base de datos de usuarios a la plantilla de usuarios. Aquí te dejamos algunos consejos para este paso:

Solo copia de un archivo a otro los usuarios que tendrán alguna modificación o actualización en sus datos. (Debes pasar todos los datos)

Los únicos campos que puedes dejar en blanco son eliminar y contraseña. (El sistema no borrará la contraseña anterior)

En caso de dejar campos en blanco que no son obligatorios, el sistema lo tomara como una solicitud de borrado de información y eliminará esta información. 

 Guarda la información, sube el archivo a la plataforma a través del botón importar y luego da clic en el botón Importar.

Edición individual o manual de usuarios

Para editar, modificar o actualizar de manera manual o Individual usuarios, debes buscar el usuario, para esto podrás usar la barra de buscar que encuentras en la parte superior de la sección o usando los filtro.

  Al ubicar el usuario, solo tendrás que dar clic en los tres puntos al final del nombre de usuario y seguido de esto dar clic Editar Perfil.

Podrás ver toda la información del usuario, permitiéndote editarla de manera completa. 

Al terminar de editar, debes dar clic en el botón Guardar cambios. 

 Borrado de manera masiva

Para borrar o eliminar de manera masiva usuarios, primero debes importar la base de datos de los usuarios, esto lo podrás hacer dando clic en el botón Exportar.



 Ten en cuenta que para eliminarlos de manera masiva debes subir la información a la plataforma, esto por medio de la plantilla de usuarios que encontrarás dando clic en el botón Importar archivo.

 Al tener los dos archivos abiertos, tendrás que pasar de un archivo a otro el correo de los usuarios que vas a eliminar.  Puedes dejar en blanco los demás campos.  Y por último, en la columna Baja/Eliminar tendrás que poner a cada usuario la palabra "Si".

Guarda la información, sube el archivo a la plataforma a través del botón importar y luego da clic en el botón Importar.

 Borrado de manera individual

Para borrar o eliminar de manera manual o Individual usuarios, debes buscar el usuario, para esto podrás usar la barra de buscar que encuentras en la parte superior de la sección o usando los filtro.

  Al ubicar el usuario, solo tendrás que dar clic en los tres puntos al final del nombre de usuario y seguido de esto dar clic en Eliminar usuario.

También podrás hacer un check en el cuadro inicial al nombre de usuario y en la barra flotante podrás dar clic en la caneca para poder borrar o eliminar al usuario. Solo tendrás que dar clic en confirmar para que el sistema elimine al o  los usuarios.

Al dar clic en Eliminar, el sistema te solicitará confirmar que deseas borrar el usuario. Para eliminarla da clic en el botón Eliminar o en caso de no querer eliminarla da clic en el botón Cancelar.